Bên trong Erebor, Thorin bị ảo giác đau thương trước khi lấy lại sự tỉnh táo và dẫn dắt công ty của mình tham gia trận chiến. Anh ta cưỡi ngựa tới Ravenhill cùng với Dwalin, Fíli và Kíli để giết Azog; Bilbo đi theo họ, sử dụng chiếc nhẫn ma thuật của mình để di chuyển qua trận chiến vô hình. Trong khi đó, Tauriel và Legolas đến để cảnh báo Người lùn về đội quân tiếp cận của Bolg